Creazione-di-un-nuovo-progetto

Creazione di un nuovo progetto

Ben trovati; dopo aver visto come ricercare un progetto (in questo link trovate l’articolo pubblicato precedentemente) passiamo ora ad analizzare gli elementi principali che compongono un progetto all’interno del weBRIEF. Per una descrizione generale potete far riferimento al seguente link (Progetto). Se volete approfondire la conoscenza sugli elementi del progetto continuate pure la lettura; analizzerò i singoli punti e come interagiscono all’interno del software creando flussi informativi automatici e parametrizzabili.

Alla creazione di un nuovo progetto la maschera visualizzata è la seguente:

 

NUOVO PROGETTO

Il numero viene creato in automatico ed è un progressivo che si azzera ogni anno. La descrizione, campo obbligatorio, è come voglete “titolare” il progetto e sarà uno dei campi di ricerca principali. Gli altri dati di anagrafica sono i seguenti:

  • Livello ACL (default 0 max 99)
    è il livello che l’utente deve avere (nella scheda utente di configurazione) dal quale vedere il progetto.
  • Bozza
    se il progetto è in bozza non verrà visualizzato da nessuno al di fuori degli autorizzati. Questo è per tenere progetti in uno stato temporaneo così che nessuno possa creare azioni sino al rilascio dello stesso (magari per un progetto non abbiamo tutte le informazioni necessarie).
  • Data creazione
    campo non editabile e contiene la data di creazione del progetto.
  • Data di lancio
    data previsto lancio del progetto (per una eventuale statistica).
  • Responsabile
    utente che crea il progetto e che verrà sempre avvisato di eventuali modifiche e azioni accadute sul progetto.
  • Project
    altro utente che verrà ragguagliato di tutte le azioni sul progetto ma che non è il diretto responsabile.
  • Referente cliente, email, telefono
    dati del referente del cliente. Tali dati sono auto-salvati creando così uno storico di tutti i riferimenti per i vari clienti.

Dopo i primi dati anagrafici andrete a compilare i dati finanziari (dati del tutto facoltativi) che sono:

  • Fascia di mercato
    da tabella pre-configurata; 1 valore selezionabile.
  • Legislazione
    da tabella pre-configurata, possibilità di scegliere N valori.
  • Data evasione richiesta
    data per la quale sarà necessario assolvere a tutte le richieste.
  • Tipo vendita
    da tabella pre-configurata; 1 valore selezionabile.
  • Qta indicativa (Pezzi)
    come da descrizione.
  • Target Price (Pezzi)
    come da descrizione.
  • Budget cliente
    come da descrizione.
  • Tipo ordine
    come da descrizione.

Successivamente ci sono campi fondamentali che identificano il prodotto e il progetto:

  • Categoria
    da tabella pre-configurata; 1 valore selezionabile.
  • Famiglia
    da tabella pre-configurata; 1 valore selezionabile.
  • Linea
    da tabella pre-configurata; 1 valore selezionabile.
  • Riferimento prodotto
    eventuale prodotto precedentemente creato su cui basare le specifiche tecniche.
  • Stato (Attivo/Concluso/Annullato)
  • Contrattazione (In contrattazione/Acquisito/Dormiente(Rifiutato)

Nella prima configurazione del progetto avremo anche la possibilità di specificare una immagine legata al prodotto (come si dice “un’immagine è meglio di mille parole”). Inserito il progetto attraverso il bottone APPLICA (o SALVA) verrà avvisato l’utente project (se presente) del nuovo progetto creato e gli operatori potranno iniziare a lavorare sulla nuova lavorazione (ovviamente se non in stato bozza).

Questi sono i dati principali che costituiscono il progetto. Nel prossimo articolo analizzeremo i dati aggiuntivi specifici per il settore. Come sempre siamo a vostra disposizione sia per chiarimenti sia per suggerimenti attraverso il bottone che trovate qui sotto.

Compila i dati e rimani connesso e aggiornato!

Elenco-progetti

Elenco Progetti

Bentornati, continuiamo l’analisi dei contenuti del nostro software attraverso l’analisi di una pagina principale ovvero l’elenco dei progetti. Se avete perso l’articolo precedente ovvero l’analisi della nostra DASHBOARD vi rimandiamo a questo link.

I progetti sono il cuore pulsante di tutto il software. Ogni progetto è un contenitore virtuale che racchiude tutti gli scambi di informazioni che avvengono costantemente tutti i giorni all’interno della vostra azienda e con i vostri clienti. La struttura di un progetto è complessa e può variare in base alla personalizzazione richiesta.

La ricerca dell’elenco è effettuabile attraverso azioni eseguibili in questa unica pagina che visualizzerete attraverso il menu PROGETTI del menù laterale.
La visualizzazione è suddivisa in 2 fasce verticali ben distinte:

  • Fascia sinistra
    contiene i campi di ricerca più importanti
  • Fascia centrale/principale
    contiene i risultati ovvero l’elenco di tutti i progetti in base ai criteri di ricerca utilizzati

I criteri di ricerca sono i seguenti:

  • Ricerca descrittiva
    se conoscete il nome del cliente, la descrizione del progetto o il numero lo potete inserire nella casella apposita per ottenere i risultati voluti. Tale ricerca lavora su questi 3 campi e analizza tutto il database per ottenere i risultati migliori.
  • Progetti per stato
    questo criterio è sempre applicati e viene visualizzato il selezionato attraverso una fascia grigia di selezione. La sua valorizzazione è sempre applicata alla ricerca e permette di filtrare sempre i risultati in base al loro stato. La ricerca di default (quella proposta in automaticao dal sistema) è sempre relativa allo stato APERTI.
  • Progetti per categorie
    Elenco di tutte le categorie che gestiamo all’interno del software.
  • Progetti per clienti
    Visualizzazione di tutti i progetti divisi per clienti.

Ogni valore è direttamente selezionabile per ottenere una ricerca più puntuale. Ad esempio vediamo una fase di selezione:

Fase 0: Tutti i progetti aperti

Fase 1: Progetti aperti di tipo FONDOTINTA

Fase 2: Progetti aperti di tipo FONDOTINTA del cliente SEPHORA.

Questa visualizzazione è nata per potervi semplificare la ricerca in base a filtri incrementali di facile applicazione.

Risultati: i risultati ottenuti saranno blocchi contente informazioni principali quali:

  • Numero e descrizione progetto
  • Cliente
  • Nome del responsabile aziendale
  • Numero richieste totali e chiuse
  • Categoria prodotto

Da questo blocco potrete aprire le tre maschere di gestioen principale che sono:

  • Dashboard
    per visionare tutto lo stato del progetto.
  • File
    elenco di tutti i file passati dal progetto.
  • Attività
    elenco di attività che dovrete eseguire sul progetto.

Questo è solo una piccola introduzione all’utilizzo di questa funzionalità base del weBRIEF; siamo sempre ricettivi qualora aveste suggerimenti o richieste che servano a migliorare il vostro lavoro e il nostro prodotto. Per qualsiasi contatto e informazione non esitate a contattarci attraverso il bottone che trovate qui sotto.

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dashboard

Dashboard

 

Benvenuti nel primo di una serie di articoli dedicati all’utilizzo del weBRIEF. Ovviamente tutte le nostre considerazioni vanno adeguate alla vostra realtà. Non abbiamo nessuna sfera magica che possa risolvere tutti i problemi; il nostro scopo è semplicemente quello di portarvi alla luce casi pratici o esempi applicativi applicati al nostro software e che speriamo vi aiutino a ragionare circa eventuali problemi emersi nel vostro lavoro.

  • Barra superioriore
  • Barra di navigazione laterale (quella a destra contente i menù)
  • Parte centrale: elenco principale contenente i dati delle differenti pagine

Barra superiore

Nella barra superiore noterete una o più icone (in base al tipo di accesso che avete): la prima è un bottone con il simbolo + che vi permetterà, qualora foste autorizzati, di creare un nuovo progetto.

NUOVO PROGETTO

La seconda icona vi porterà, da qualsiasi punto voi siate, alla vostra dashboard.

TORNA ALLA DASHBOARD

Questo è il cassico menù dove ogni utente potrà navigare all’interno di tutto il prodotto e, premendo l’immagine sopra il vostro nome, potrete personalizzare tutti i parametri legato al vostro utente.

Dashboard

Veniamo dunque alla pagina principale. In questa visualizzazione potete leggere tutti i macro-dati riguardanti il vostro utente. Dali dati sono i seguenti:

Fascia 1: Progetti

  • PROGETTI TOTALI
    numero progetti gestiti all’interno di tutto il software.
  • PROGETTI APERTI
    numero progetti in stato aperto.
  • PROGETTI CONCLUSI
    numero progetti in stato chiuso.
  • PROGETTI ANNULLATI
    numero progetti in stato annullato (perchè persi o annullati).

Tutti questi blocchi sono direttamente selezionabili e vi indirizzeranno all’elenco progetti (con selezione attiva in base a quello scelto).

Fascia 2: Richieste

  • RICHIESTE DA ASSEGNARE
    se siete responsabile vedrete tutte quelle da assegnare.
  • RICHIESTE SCADUTE
    tutte le richieste in vostro carico non ancora chiuse e scadute (in base a parametri che vedremo in un prossimo articolo).
  • RICHIESTE DA EVADERE
    tutte le richieste non chiuse ma ancora non scadute.
  • RICHIESTE CHIUSE
    percentuale e numero di richieste chiuse da voi.

Anche questi blocchi sono selezionabili e vi indirizzeranno nella visualizzazione delle attività.

Fascia 3: Grafici richieste

In questa parte di monitor visualizzerete, per i 12 mesi precedenti ad oggi, due tipologie di informazioni:

  • Aperture
    numero di richieste, divise per mese, che un vostro collega vi ha aperto o che il vostro responsabile vi ha assegnato.
  • Chiusure
    numero di richieste che avete chiuso, divise per mese.

Fascia 4: Ultimi 10 progetti

In questa fascia vedrete tutt gli ultimi progetti ordinati per data di creazione decrescente ai quali avete contribuito o che per i quali è richiesto il vostro contributo. Da questo elenco visualizzerete:

  • Dati di base come codice e descrizione progetto
  • Il responsabile del progetto (persona all’interno dell’azienda che ha la responsabilità della gestione del progetto)
  • Numero di richieste aperte e totali con la percentual
  • I bottoni dedicati all’apertura dell’anagrafica, della dashboard e dei file del progetto.

Questa visualizzazione, altamente personalizzabile, è calcolata in tempo reale in base alle attività eseguite da tutti gli utenti per tutti i progetti. Racchiude macro-informazioni che servono al singolo operatore per capire come sta procedendo l’attività lavorativa.

Ci vediamo presto con un altro articolo; se nel frattempo volete più informazioni contattateci premendo il bottone sotto, siamo a vostra completa disposizione.

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